一个深夜节目摄制组来到山中拍摄外景。主持人麻美、编辑早见、摄影师山田和宣传洋平一行四人在美丽的湖边制作节目。突，天降大雨，四人只得跑进一家小旅馆借宿避雨。 　　小旅馆的女老板丽华是个妖冶的美女。夜里雨停了，麻美坚持要回东京，跑出了旅馆，早见和洋平追了出去，只有山田独自留在旅馆里。丽华突然出现在他面前，山田经不住诱惑和她发生了关系，不料，丽华是个吸人精气的魔女。早见和洋平看到了这可怕的一幕吓得立刻驱车逃回东京，并相约保守秘密，不把此夜所见告诉任何人。 　　几天后，丽华来到东京找到了早见和洋平……