甘道夫和阿拉贡在罗翰国军队与精灵兵的帮助下,取得圣盔谷的胜利,打败索伦大军后,甘道夫没有停息,紧急把冈多的残兵旧部重整旗鼓,联络更多的军队汇聚成人类大军,准备最后与索伦决一死战。这时,和树胡们一起打败了白袍巫师萨鲁曼的皮蓬和梅利,也赶来与阿拉贡他们会合。 另外一边,弗洛多在山姆的陪伴下,继续赶往厄运山的火焰口,完成他们把魔戒投进毁灭之洞的使命。但是,受到越来越强烈的魔戒迷幻力量的召唤,和他们同路的格鲁姆已经暗生祸心,他要夺回魔戒,于是暗低里想把弗洛多带往一条死路。虽然山姆像前一集一样提醒弗洛多,但弗洛多根本就不在意,反而以前那样指责山姆心眼太小疑心太重。 经过艰难的跋涉,弗洛多离厄运山不远了,但此时,魔戒的迷惑力量也更加强烈,在魔戒的诱惑下,弗洛多竟然抛弃山姆在半路上,和咕噜单独上路。不久后,灾难发生了,格鲁姆把弗洛多带进了一个死亡黑洞……