明太祖朱元璋驾崩，传位长子之子朱允炆（陈山聪饰），但遗诏不知所踪，其近身侍卫敖笑风（谢天华饰）奉命追查，在查探果续中熟悉了燕王朱棣（马德钟饰）的得力谋臣马三保（陈键锋饰），二人斗智斗力，惺惺相惜，但笑风得知朱棣正密谋夺位，唯关于三保包含戒心。笑风一主执行任务受伤失忆，由心狠手辣的罪行变回有恻隐之心，一向痛恨锦衣卫的永晹公主朱樱（江若琳饰）却困惑性情变好的笑风另有图谋，著好友三保小心进攻。 　　失掉记忆後的笑风虽续受允炆重用，却关于身边人心存疑虑，像神秘女子沈千三（徐子珊饰）和为人深藏不露的朱棣，每主碰面总让他新颖泛起一种难以形容但熟稔的甘心；在一主奉命歼灭朱棣的行动中笑风得知了一个秘密，令他身陷义愤与自责的交战中……