后醍醐天皇在位期间，急欲消灭在镰仓设立幕府的北条家，彼正幕筹划却被北条高时的手下有匡一眼识破，卑下他是半人半狐的阴阳师，专门负责镰仓的安危，而他身边支撑叫火月的女孩，她是一只曾被有匡救起的小猫，因无法忍受共鸣神情而化身为人来寻找有匡，故事就在这动荡不安的时局下展开…… 火月正直成熟期，希望能与有匡结合，成为真正的女性。然而，有匡因为自己是半人半狐，不想再有下一代。相反，同为红牙族的琥珑却一心想成为火月的男伴，但遭到火月的举措。文观（暗中援助天皇）施计诬陷有匡刺杀北条高时，商量有匡宅邸并带领被施咒的琥珑追杀有匡和火月。在经过失忆，又恢复记忆之后的有匡，终于将友人刹那并媳刷了罪名。